最初,小猫是猫王国的王子。为了报答小春的好意,猫王国在全国各地发起了一场欢闹的感恩行动。然而,被他们视为“顶尖”的老鼠让小春哭笑不得。不久后,小春接受了王国的邀请前来访问,但出乎意料的是,小春迷迷糊糊地同意成为王子的配偶。乍一看,这个女孩完全变成了一只猫,神秘的男爵(博田义彦配音)成了她的救命稻草。。。这部电影也被视为“倾听”的一个次要故事。
这个女人感到羞愧,把她藏在家里,只在凌晨带她出去放松。令恒夫惊讶的是,这个女孩不仅没有表现出任何软弱或自卑的迹象,而且她身上还有一些特别之处:她做饭很好,读了从垃圾堆里捡来的各种书,给自己取名为Jozee,还想过从黑市上买托卡列夫手枪来自卫。当她和恒富一起去购物时,她非常依恋,说她想把天上的云带回家。虽然恒夫有一个女朋友(上野淑丽),但他在不知不觉中被Jozee吸引了