拥有永生的他在一天晚上遇到了一个名叫Kuriyama Futsui（由Oda Risha配音）的年轻女孩，她想在校园屋顶跳楼。令人惊讶的是，女孩对他发起了攻击。原来，她戴着漂亮的眼镜，看起来像一个普通的新生女孩，但事实证明，她是一个会操纵血液的局外人。拥有特殊能力的栗山的未来吸引了来自其他领域的著名信长家族——信长家族的关注。南濑美月（由前原十里配音）是南濑家的次女，也是秋叶文学艺术省的一员。她指示秋叶远离栗山。猖獗的恶魔梦，外星世界的孤独流浪者，以及罕见的半恶魔，在王国的另一边展开了一个奇怪的幻想故事。
热爱绘画的19岁青年安冈邦彦（真田广之 饰）考入某大学的美术系，但他的人生却发生变故。母亲遽然离世，给了这个未经世事的青年莫大打击。在道顿堀川旁经营咖啡店的中年男子武内铁男（山崎努 饰）同情邦彦的遭遇，于是出资安葬了他的母亲，并将其留在店中帮工。铁男的儿子政夫（佐藤浩市 饰）痴迷桌球和赌博，父子俩为此关系紧张，于是铁男对拥有远大理想的邦彦视同己出，呵护备至，而政夫则在赌球的泥潭中越陷越深。 某日，邦彦在桥上写生时邂逅了风姿绰约的真知子（松坂庆子 饰），奇妙的因缘在这一刻悄悄展开…… 本片根据宫本辉“河流三部曲”（《泥之河》、《萤之川》、《道顿堀川》）中的同名原著改编。
