后来,他得知她在东京组建了一个新家庭,并回来看望她生病的父亲,父亲独自住在新泻。但他看到了她的疲惫。高木里一和加贺美雪有两个孩子。他本人也在考虑与在东京经营一家餐厅的女友小池静子结婚。然而,这次遭遇让他开始重新思考自己的生活。与此同时,他的儿子和女儿也在经历人生的转折点。渴望环游世界的日本青年大分全宏在美国贫瘠炎热的沙漠中遇到了巴基斯坦人阿里(卡维·拉兹饰),他的车坏了。阿里多年前把妻子赶出了家门,得知她可能住在菲尼克斯。他千里迢迢来到异国他乡寻找她。