海伦在与保罗（约瑟夫·本内特饰）的短暂恋情结束后离开了威尔克斯一家。威尔克斯太太死前把整个霍华德庄园都留给了玛格丽特。亨利（安东尼·霍普金斯饰）隐瞒了这一事实，转而向玛格丽特求婚。离开霍华德庄园的海伦遇到了一个叫巴斯特的人（塞缪尔·韦斯特饰演），他们相处得很好。当玛格丽特再次见到海伦时，她震惊地发现还没有结婚的海伦已经怀孕了。这样的海伦被威尔克斯家族的长子查尔斯（詹姆斯·威尔比饰演）厌恶并驱逐。
身形愈发庞大的黑色恶魔到来，带走贝拉多娜，用瘟疫吞噬了茫茫大地，贝拉多娜用自己的特异能力解救人民，领主却再一次加害于她…… 本片由手冢治虫的“虫制作室”出品，是制作室于70年左右推出的系列成人动画电影中最具现代风格的一部，曾经作为73年柏林电影节的正式竞赛作品。担任本片配乐的佐藤允彦是七十年代日本自由爵士运动的核心人物之一。
