游步（寿美菜子 配音）和国夫（齐藤壮马 配音）发现了凯的音乐才华，热情的邀请他加入他们的乐队“塞壬”。 某天夜里，凯所演奏的乐曲吸引来了一只名为露（谷花音 配音）的人鱼，很快的，露和凯便成为了朋友。可是，在村子里，人鱼是不祥的象征，它们的出现往往预示着灾难和死亡。终于，露的身份还是曝光了，小镇上的居民们很快便分为了两派，一派被露天真无邪的舞姿所打动，而另一派则坚决的想要将人鱼驱逐出人类的世界。
在大学即将毕业之际，平亮开始担任著名摄影师的助理，青菊也成为了一颗冉冉升起的新星，开始受到关注。然而，不想成为青菊事业绊脚石的平良，却开始逐渐与他拉开距离。将青菊视为“神”一般的崇高存在的平凉，和只想与平凉成为“普通情人”的青菊，因为无法填补观念不同造成的隔阂，两人之间的隔阂逐渐加深。
随原作漫画第59卷DVD限定版同捆发售。
