对桥本来说，这只是机车男子必不可少的露水姻缘；而在纯洁的冬美看来，这便是一段美好爱情的开始。 在秀政的责问下，烦恼的桥本独自驾车前往信州旅行，打算好好思考和冬美的关系。但是他在这里却邂逅了开朗外向且喜爱机车的女孩白石美代子（原田貴和子 饰）。回到东京后，桥本结束了与冬美的恋情，与此同时，他与美代子的联系逐渐多了起来。似乎，这预示着另一段恋情的开始…… 本片改编自片冈义男的同名小说。
经过多次测试，这个年轻人终于完成了他的第一项任务。不久前，一名犹太科学家被暗杀，他的黑色笔记本上记录着最新的武器设计图纸，据说落入了美国大使欧内斯特·格雷厄姆（理查德·莫斯饰演）手中。这名年轻人的化名是加藤次郎，他来到了这个被称为魔都的城市，并伺机偷走了他的笔记。与此同时，来自英国、苏联和德国等国的间谍也被这一消息煽动起来，间谍战争的顶峰即将开始。。。这部电影改编自刘光四的同名小说系列。
