在此期间，汉室宗亲中山靖王之后刘备玄德（中村大树 配音）结识了张飞翼德（藤原启治 配音）和关羽云长（辻親八 配音），三人相见恨晚，在桃园结为兄弟。三兄弟以平定黄巾军起家，逐渐成为裂土称霸的一方枭雄。在之后的漫长岁月里，袁术、袁绍、曹操、孙策、孙权、诸葛亮、周瑜、赵云等乱世豪杰相继登场，上演了流传千古的三国演义…… 本片为日本漫画家横山光辉根据中国古典四大名著之一的《三国演义》创作的漫画《三国志》的动画版。
天和优人（平川大辅配音）是一个性格内向、孤独的年轻人。对于生活，优仁只希望能平静地度过余生。然而，在他16岁生日那天，一个名叫Noi Hara Hiju（小泉雅美配音）的黑头发女孩出现在他面前，与此同时，一个形状可怕的怪物向Yoru发起了攻击。战斗结束后，费炬告诉目瞪口呆的游仁，他是“鬼屠十二家”的后代。曾几何时，在一个人类和恶魔共同生活的世界里，幽灵杀手扮演着人类守护者的坚实角色。但随着时间的推移，他们的能力逐渐减弱，最终，大多数鬼杀手落入了人类的领域，成为了普通人的一员。如今，怪物的力量似乎即将卷土重来。因此，上级必须鼓起勇气，为自己所爱的人不受伤害而努力奋斗。
