各种种族的人类,如人类、兽人和恶魔,都经过了基因改造,在高墙周围的生活圈内创建了一个名为“Clusta”的“多样化城镇”。克卢斯塔拥有丰富的人口,在各个地区有着不同的文化发展和适宜的人类住区。为了不面临灭绝,人们生活在人工智能的管理之下。
她与各种各样的男人交往,享受着久违的身体乐趣。然而,即便如此,玛丽仍然疯狂地爱着那个让她心碎、嫉妒、痴迷的保罗。在一次不太成功的就寝后,玛丽终于怀孕了,并如愿与保罗步入了婚姻的殿堂。然而,似乎一切都没有因此而改变
玛格特(米歇尔·威廉姆斯 Michelle Williams 饰)是一个二十八岁的家庭主妇,和世界上大部分家庭主妇们一样,玛格特和丈夫罗(塞斯·罗根 Seth Rogen 饰)过着平静而又稳定的生活,同时,一种精神上的空虚和失落也在慢慢侵蚀玛格特的内心。一次偶然中,玛格特结识了英俊帅气的丹尼尔(卢克·科比 Luke Kirby 饰),一种奇妙而又激烈的感情猛然击中了两人的内心,一段充满了罪恶感却又无法控制的关系就此展开。 相爱后的玛格特和丹尼尔不仅常常见面,丹尼尔更是和罗成为了好友,三人的关系里充满了激情和变数。纸终究包不住火,当事实浮出水面后,每一个人都要为自己所做过的事情付出责任。