大学即将毕业，美丽的女学生华织（片岡未来 配音）约上好友惠理香（谷口亜実 配音）、纪子（佐伯まさみ 配音），离开东京前往冲绳，计划借宿男友阿忠（根岸拓馬 配音）叔叔的别墅做毕业旅行。在当地，她们不断闻到死尸般的恶臭味。
洲被一个迷之美男子救了起来，却发现对方是一条人鱼！洲把人鱼带回家，还帮他改名为“ISAKI”（绿川光 配音）。因为与人 鱼 朝夕相处，曾经寂寞悲伤的洲渐渐地开朗起来，跟学校同学的关系也亲密起来。不久后，随着文化祭的临近，洲的学校生活越发忙碌充实起来。常常独自一人在家守候的人鱼伊佐木，觉得洲已经不再需要自己了。一天夜里，当洲回到家中，他发现人鱼不见了……
一天，苏小曼和一位导演尝试了一夜情，这段新的恋情让她萌生了通过身体探索男人内心的想法，她立即开始行动。夜店里、街头，热点故事轮番上演，苏小曼下定决心要把它们全部写成一本书。与此同时，游走在不同男人之间的苏小曼觉得自己很快就成熟了。随着时间的推移，苏小曼发现自己逐渐沉迷于这种喧闹和欲望的游戏中。
