铃木因马(村濑配音)被父母卖给了恶魔之王苏利文(黑田重也配音)。没想到的是,苏利文把铃木当作人一样宠爱,因为他没有后代。铃木长大后,沙利文把他送到巴比尔斯利魔鬼学校继续学习。
三桥贵枝利用转学的机会,决定在新学校成为一名不良少年。为了在同学中获得存在感,他甚至去美发沙龙做了一头金色的卷发。和他转学到同一所学校的伊藤也有同样的想法。开学第一天,伊藤和三桥就发现了对方的秘密,于是结成了联盟。
即将上任的内阁秘书Steve(Jeremy Irons饰演)、他的妻子Ingrid和儿子Martin(Rupert Graves饰演)过着平静舒适的生活。安娜(朱丽叶·比诺什饰演)似乎是一股汹涌的暗流,冲进了这个看似完美的家庭。