愤怒的魔术协会派遣了刺客，但他们却遭到了召唤出的Servant的反击。
在很小的时候，“世云”生下了一个独生女，“在日本学习时，我是一个孤独的大雁父亲。“有一天，”一位父亲偷偷回家，“东树”的男朋友在那天晚上和我约会。“一”是一位日本朋友，他在假期呆在家里，“世云”一直是历史上的一道风景线。
日本东北地区的某座深山里，国中生小町在一间祭拜熊的神社中，担任巫女的重责大任。有一天，小町对监护人，也就是名为那津的熊说：“我想去念都市的高中。”为了能够让不经世事的小町，拥有在都市中生活的基本能力，那津展开了一连串的试炼，要求小町通过考验。
