途中,两人抵达正在举行盛大仪式的库梅尔森市,一位名叫阿玛蒂(千叶沙子配音)的人出现在他们身边。阿玛蒂是一位善良热情的鱼商,被英雄的活力和自信深深吸引,忍不住坠入爱河。在劳伦斯的心中,他也对英雄产生了微妙的感情。看着阿玛蒂对英雄的激情攻击,劳伦斯不知道自己内心是什么样的,他似乎陷入了与英雄的误解。
一路上打败诸多高手的武藏挑战吉冈拳法道场,适逢馆主清十郎(平田昭彦 饰)外出,内中徒众一一落败,武藏留下挑战书扬长而去。然吉冈徒众怀恨在心,几番设计谋害武藏,皆被破解。而另一方面,武藏却与阔别已久的阿通和朱实(冈田茉莉子 饰)不期而遇,刀光剑影中,武藏对爱情作出了断,也完成了和宿敌佐佐木小次郎(鶴田浩二 饰)的初次相逢……
影片由中川雅也、龟梨和也、桥本爱等主演,故事背景从半个世纪之前,转移至当下,将更多的笔墨投注于喜剧元素。