憧憬成为帅气的大魔法使的赛特, 为了打倒来自天空的怪物涅墨西斯,每天都在努力的进行魔法特训, 但赛特的训练一直不顺利,总是引起纠纷给村子里的人添麻烦。云珠和诊所老板之间有一段不道德的关系,但即使如此亲密,老板也不知道云珠的多重身份。尹Xi(李成勋饰演)是云珠的同事。他一直默默地追随着直言不讳的云著。然而,知道自己没有别人帅的尹Xi却选择把这种情绪深深地埋在心里。一天,云珠接到一个神秘的电话,让她意识到自己的秘密有被揭露的危险。