该剧讲述烟花师望月星太郎(高桥一生 饰)与本应去世却又出现的父亲望月航(桥爪功 饰)的奇幻日常。距离与维克特路基艾尔的决战已经过了一年,光(根岸拓哉 饰)结束了一年的海外进修,回到了日本。此时,咲夜(小池里奈饰)和玛娜(最上もが饰)也一起加入了UPG,组成了新生UPG。