鬼差身为妖魔历官，虽为魔鬼但有一颗安抚众生的好心肠。尸妖女王阴魔阴险狡诈、以涩作乱、祸害人间，她的所作所为因此遭到鬼差的魔法惩治。狡猾的阴魔并没有因此而悔改，更是变本加厉联合众妖毒害鬼差。
直到有一天，他邂逅了一名叫做泽斯（樱井孝宏 配音）的神秘男子。泽斯告诉夕月切记不要在红月之夜外出，不然后招惹到杀身之祸。而二人的相遇开启了所有故事大门的钥匙，命运的齿轮又开始运转，不可思议之事围绕着夕月和泽斯接二连三发生，而泽斯和夕月其实早已相识已久且关系非同一般…… 本片改编自漫画家小田切萤的同名漫画。
这部作品也被称为“魔笛MAGI”，是《魔笛MADI》的第一章，主要讲述了一个以30年前十几岁的少年七海霸王辛巴德为中心的新魔法冒险故事Tan。你也可以在这部作品中看到《魔笛MAGI》中的一些角色，他们年轻的时候。
