游步(寿美菜子 配音)和国夫(齐藤壮马 配音)发现了凯的音乐才华,热情的邀请他加入他们的乐队“塞壬”。 某天夜里,凯所演奏的乐曲吸引来了一只名为露(谷花音 配音)的人鱼,很快的,露和凯便成为了朋友。可是,在村子里,人鱼是不祥的象征,它们的出现往往预示着灾难和死亡。终于,露的身份还是曝光了,小镇上的居民们很快便分为了两派,一派被露天真无邪的舞姿所打动,而另一派则坚决的想要将人鱼驱逐出人类的世界。
后来,由于Lian被流行乐队Trapnest挖走,他们被迫分手。两年后,娜娜也决定去东京,找到Tawa Shinfu重组黑石旗鼓,发誓要与Lian的Trapnest竞争。小松奈奈(KAORI配音)是一个不可靠的小镇女孩,她永远沉浸在自己的浪漫梦想中。自从她的男朋友藤尾章司(高桥宏配音)去东京学习以来,她一直被异地恋折磨着。现在,她终于有机会搬到东京陪伴张思了。两个发音相同的女孩在去东京的新干线上相遇,巧合的是,她们看中了同一套“707”公寓。两人决定合租。两个性格迥异的女孩,再加上两个在乐队中竞争的男孩,从此将生活、梦想、爱情和挫折交织在一起,密不可分