主人公林鲁和崇拜他的无数恶魔建立的国家“尤拉暴风雨联邦国”,通过与邻国的协议和交易,逐渐形成了“人与恶魔共同漫游的国家”的温和理想。作为曾经是人类的斯利姆,林璐从根本上拥有“对人类的善意”。。。但这个世界上有一种明显的“对怪物的敌意”。
在国际大都市上海,美丽的女孩林月(林志玲饰)在街角经营着一家手工巧克力店。她的日本朋友Kiyoichiro(池浩司饰演)在中国已经十年了。此前,她在北海道玉川滑雪场担任救援人员,但现在她在异国他乡从事绘画工作。
小林(陈彦名 饰)是一名同性恋者,和男友过着非常幸福的生活。然而,一场可怕的意外夺走了男友的生命,将小林独自一人抛入了绝望和悲痛的深渊,为了收拾心情,小林离开了家乡来到台北,希望在这里能够开启新的人生