故事的时代背景是现在的人类衰退之后经过了好几个世纪，人类因为不明原因而导致出生率严重下降，未来人类的人口 大幅锐减，不要说发展，连文明的传承都没有办法了，人类正慢慢地退出历史的舞台。而取代人类出现在地球上的则是一种很像童话故事中才会出现的不明生物妖精。妖精的平均身高只有10公分，三头身的妖精们却拥有高度的智慧，而且非常喜欢吃糖果点心。作为最后一届的毕业生女主角（中原麻衣 配音）毕业之后就回到故乡樟树之里去接续祖父的工作，成为负责斡旋在妖精与人类之间的重要国际公务员“调停官”。虽然如此，由于妖精很少跟人类接触，因此她根本没啥工作可作，因此她想要好好研究妖精的生态。
27岁时，Kitashiro（AKIRA饰演）也是他父亲足球队的一员，但他的父亲并没有把他当回事，反而变得更加严格。自从父亲生病后，施琅和父亲似乎成了从不说一句话的好朋友。这对父子还同意在康复后去平静的湖边钓鱼。一天，施琅意外得知自己患了比父亲更严重的癌症。他保守着这个秘密，甚至祈祷父亲早日去世，以避免白发人送白发人的悲痛。尽管有很多不情愿，但分离的日子正在逐渐临近
蜜桃来到这个世界是为了鼓励海胆追求小慧，但不幸的是，小慧已经爱上了罗纳德。失望的海胆决定返回南丫岛管理鱼排，但遭到小慧和罗纳德的反对。气馁的海胆受到蜜桃的鼓励，恢复了镇静。小慧被一只海胆救了出来，当时她正处于风外的危险之中。小慧被深深的打动了，主动的拥抱了她。然而，在这一刻，海胆真正明白了她最喜欢的是蜜桃。不幸的是，蜜桃因为搅动了她的凡人之心而受到了上天的惩罚。当海胆回到救生筏上救她时，她的生命处于危险之中。
