┏STAFF┓(标记NEW的为此次动画更换人员) 監督：細田直人(NEW) 企画：大月俊倫 シリーズ構成：鈴木雅詞（NEW） キャラクターデザイン：田中雅輝（NEW） プロップデザイン：渡辺義弘 色彩設計：渋谷圭子、馬庭由佳 美術監督：東潤一（NEW） 撮影監督：佐々木正典、沖田英一 編集：田中恒嗣 音響監督：蝦名恭範 音響効果：山谷尚人 録音スタジオ：スタジオユニ 音響制作：マジックカプセル 音楽：三澤康広 音楽制作：スターチャイルドレコード 音楽制作協力：テレビ東京ミュージック プロダクションマネージャー：渡部圭 プロデューサー：山中隆弘、池田慎一 アニメーションプロデューサー：安西武、西岡大輔 アニメーション制作協力：メタフィジックピクチャーズ アニメーション制作：アスリード（NEW） 製作：みなみけ製作委員会 ┏CAST┓ 南春香：佐藤利奈 南夏奈：井上麻里奈 南千秋：茅原実里 マキ：高木礼子 アツコ：小野涼子 速水/ヒロコ：千葉紗子 ケイコ：後藤沙緒里 リコ：高梁碧 ユウ/シュウイチ：大原桃子 南冬馬：水樹奈々 内田ユカ：喜多村英梨 吉野：豊崎愛生 真(マコちゃん)：森永理科 保坂：小野大輔 藤岡：柿原徹也 タケルおじさん：浅沼晋太郎 南ナツキ：吉野裕行 南アキラ：葉山達也
在正式比武前夕，备前设计陷害拜一刀，并杀害了他的妻子蓟（古手川祐子 饰），致令拜一刀挥刀而起，斩杀前来拘捕他的官差。在此之后，他与有着“暗里柳生”之称的柳生烈堂（仲代达矢 饰）相约决斗，最终取胜，于是获准带着儿子大五郎离开江户。从此，拜一刀化身为独行江湖的赏金杀手，与宿敌柳生一族结下难以化解的仇恨…… 本片根据小池一夫和小島剛夕的原作漫画改编，并荣获1994年日本电影学院奖最佳男配角奖（田中邦衛）。
地球上，警员我贺伦追捕连续杀人犯追音香衣，后者被迫躲入女厕并劫持了一名人质。正当我贺伦对胶着的情况左右为难之际，一位少女从暗处出现，开枪击毙了追音香衣。谁也不知道，这两件看似无关的事件，有紧密的关联，宿命的轮盘开始转动。
