然而邪恶的四斗神趁小岛结界虚弱之际潜入，污染鸣动之窑，对岛上居民进行无情统治和屠杀。在戈薇到达战国时代的50年前，犬夜叉曾和桔梗乘船登上蓬莱，结果遭遇四斗神。在交战中，犬夜叉的力量被四斗神封印。 50年后，蓬莱岛再次出现。半妖阿蓝趁机逃出，遭到四斗神一路追杀，最后幸被犬夜叉一行救下。为了拯救岛上居民，犬夜叉、戈薇等人决定踏入蓬莱。另一方面，阿蓝的姐姐浅葱决定跳入窑中保全兄弟姐妹们的性命……
这部爱情片由李汉祥执导，由两个单元故事组成。第一个故事告诉了刘玄教（蒋楠饰）策划一个奇计，打破宇通禅师（岳华饰）的“色戒”，利用美女红莲（余沙丽饰）对宇通大发动诱惑攻击的故事，一个叫冯玉华（邵银音饰）的年轻女孩的母亲，她欠了九尾狐（王来饰）一笔无法偿还的钱，被迫卖淫还债。后来，冯孙因性病去世，留下一笔债务和丧葬费由玉华偿还；雨花别无选择，只能走上母亲走过的路
之后的岁月里，舐犊情深的爷爷小心呵护他的公主（朝仓亚纪 配音），小女孩则以惊人的速度生长，她与村里的孩子们周游乡间，结识了诚实可靠的舍丸哥哥（高良健吾 饰），而一首莫名的歌曲却令她潸然泪下。老爷爷在山里先后发现金子和美丽布匹，他决心让公主过上贵族的生活，于是举家搬到了京城的豪宅中。公主超凡脱俗，貌美绝伦，从此“辉耀姬”的名字在京城贵族间广为传颂。然而美丽女孩的笑容渐渐退去，这似乎并不是她所向往的生活…… 本片根据日本民间传说《竹取物语》的故事改编。
