2095年10月31日。 未观测的战略级魔法,将朝鲜半岛南端的军事都市及舰队消灭了。 自从被称作《灼热的万圣节》的那一天开始, 世界因新的战略级魔法师登场而震撼。
在汽车旅馆做爱时,两颗心被捆绑在一起,一起旅行。然而,这也是Yoshisuke和Yuko之间的告别。玉子是个轻盈的女人。神山田温泉剧场天皇温泉的夜场演出。热烈鼓掌。然而,当他被同一个脱衣舞娘和马育的丈夫久藏强迫时,他被逐出了剧团。东北的孤独的脱衣舞剧院。吉介指导真纪子做脱衣舞娘,但有玉石,她被一个剧团追求。从那时起,生活在底层的年轻人就被奇怪的关系联系在一起。女同性恋组合Yuiko和Makiko的诞生在全国各地与hosuke一起表演。
昭和8年(1933),日本出兵满洲里,脱离国际联盟,在国际上受到空前孤立;国内经济滑坡,人心不安。时军队内部分为“皇道”和“统制”两派,皇道派认为天皇已成为贪污大臣的傀儡,不知人民疾苦和国家安危。