中年的高谷里一辞去了在东京被压抑的工作,回到家乡新泻,担任长途通宵巴士司机,开始了新的生活。一天晚上,就在他即将离开的时候,16年前与他离婚的前妻嘎嘎美雪上了火车。
由于患有肺病,曾经意气风发的作家加治(佐藤隆太饰演)内心的不安与日俱增。诗歌、音乐和书籍对他不再有吸引力。他出售自己曾经珍藏的书籍,对自由主义和革命之间的争论完全不感兴趣。
很久以前四处游荡的羽入一族来到雏见泽定居,虽然他们希望能够和当地居民共存,但是在排外心的作用下遭到了拒绝,并发生了流血事件。这时,羽入以人类的姿态和古手神社的神主进行交涉,而且和神主的后继者有了孩子。