积累了浓厚历史氛围的京都伏见和一个有点鲁莽但非常简单的女孩住在一起，她叫伏见道和（由大井直美配音）。她从小在供奉狐仙的道和神社玩耍，对那里有着深深的依恋。
剧情描述了一场围绕警察局长职位展开的权力游戏。警察局寻找互助课程的负责人Uchio Lian（Yumu Hong饰演）因童年事件渴望获得权力。连认为，成为派系高层的警察局长是成功的捷径，无论工作多么肮脏，他都会毫不犹豫地继续下去。
这是一个关于驱魔师和恶魔的故事。传说很久以前，这位千年伯爵曾试图占领地球，但最终被人类消灭。但先知说，千年伯爵将再次降临。现在，他来了。他欺骗了那些因悲伤而失去亲人的人，并告诉他们重振亲人的方法。但这实际上是一个“恶魔”。
