故事发生在一个叫纳特拉的王国,在父亲生病后,凡尔纳王子(由齐藤聪配音)终于承担起了独自治理整个国家的责任。纳特拉真的太虚弱了,每天都受到邻国的欺凌和侵略。韦恩没有足够的钱来整顿他的内政,也没有足够的战斗力来入侵和掠夺其他国家的资源。
严刑拷打并未使拜一刀屈服,反而使酉藏受到震撼。酉藏的主人三浦带刀(滨村纯 饰)因此拜托拜一刀刺杀其仇人猿渡玄蕃(山形勋 饰)。 另一方面,得知消息得猿渡召集数百人兵马围杀拜一刀父子,父子俩与猿渡的军团在地藏原展开殊死拚杀……
在一次交通事故中,小林哲平(由三岛敏雄配音)永远失去了父母。此时,他的祖父有马义信(音,本木夫配音)出现在哲平面前,希望哲平能成为他的继承人,继承庞大的有马集团。