这是,成为不正经者的人们的物语。在一个偏远的住宅里,发生了一起骇人听闻的神秘猎杀事件。一具女尸被切成两半,然后切掉了她的手和脚,静静地散发出腐臭的气味。吉田和负责此案的女刑警菊子(水野美二饰)立即展开调查。她病重时,把环游世界的梦想托付槙,但槙缺钱而无法成行,因此决定联同直己创造世界各地的“声音”,然后录制给美鸟。两男共处一室创造声音时,愈发亲密起来。然而,直己和槙都不懂如何接触对方,随后发生的只有恶作剧和粗暴打闹。感情越深,行为就越激烈,伤害也就越深……