著名戏剧演员袁东石（谭丽饰演）去世前，他把口红递给了女儿肖磊。这种口红是她和女儿一生幸福和痛苦的源泉。长大后，脸上有一道可怕疤痕的袁磊（方根静子饰）看到了曾为母亲做经纪人的羽生田（浅野忠男饰）。
三木律师事务所的菜鸟大新Tochiko Daishin（由Kei Shinigaki饰演）为了帮助清理一起谋杀案的当事人，在总裁秘书泽迪（由小池百合子饰演）的指导下，找到了传奇律师Komemen Yansuke（由Sakaiya Ren饰演）。科梅蒙拥有极高的防守技巧，愿意使用任何手段赢得比赛。他仍然保持着令人骄傲的全胜记录，曾是三木（由莫拉濑信长饰演）领导下的骄傲学生。但五年前的一次事件导致了这两个法律行业巨头之间的决裂。为了巨额的法律费用，顾美门同意挺身而出，并凭借其巧舌如簧和颠倒黑白的能力赢得了官司。之后，戴某加入顾美门律师事务所继续执业，一系列诉讼使顾美门和三木之间长期存在的恩怨重新浮出水面。这也是一场法律与正义之间的斗争
全国大赛完结以后，越前龙马（皆川纯子 配音）回到了美国，但因为一封从日本来的信让龙马速速回来。原来日本U—17高中生网球集训首次在初中生当中选拔。而在全国大赛表现十分优异的青春、冰帝、不动峰等学园的优秀选手都获得了这项集训的资格。
