他们在转运站意外地与Uyi分离,还遇到了一个无家可归的叔叔(木岛一护饰演),他会把人变成玉米。总之,漫长的旅程充满了欢乐和危险,他们纯粹的友谊也受到了考验。与此同时,幼儿园和家长紧急组队,在紫罗兰小组担任老师的万丽(马岛光饰演)从乌依那里获得线索,独自踏上了寻找的旅程
圣杯是一种传说中的宝藏,可以满足持有者的所有愿望。获得圣杯的仪式被称为圣杯战争。圣杯选中的七名参与圣杯战争的魔术师被称为大师,他们与七名仆人签订了合同,称为仆人。他们是被圣杯选中的七个灵魂,分为七个等级,被召唤为恶魔。
在新学期开始之际,各俱乐部都在大力招收新生,而青年学院强大的俱乐部网球俱乐部迎来了一位从美国回来的新生,名叫龙马月茜(吉川俊子配音)。身材矮小但不算小的龙马性格相当矜持,这引起了他的前辈们的不满。