没心没肺的高中生三人组伊坂透(市原隼人 饰)、本部晓(柄本佑 饰)、玉城哲雄(平冈佑太 饰)及其青梅竹马南风原唯(井上真央 饰)生活在冲绳,被阳光和海水滋润,日子过得好不惬意。这样的生活因为透的一次邂逅而发生改变。
故事发生在位于湾岸城镇的樱渊市,反田野良(朝井彩加 配音)是一名在那里生活的平凡少年。一天,在上学的途中,野良邂逅了一个名为帕特里西娅(高森奈津美 配音)的奇怪少女,她自称是来自冥界的女皇,而她降临人间的目的,竟然是消灭所有的地上生物,成为地上世界的主宰。 在误打误撞之中,野良竟然和帕特里西娅接吻了,让野良没有想到的是,自己竟然因此变成了一只猫。就这样,野良和帕特里西娅之间缔结下了契约,不久之后,帕特里西娅的妹妹尤菈夏(大桥步夕 配音)也追随着姐姐的步伐来到了人间。和两个想要毁灭世界的女孩生活在一起,野良的每一天都充满了惊险。
本片依照季节交叉着串讲了三段凄美爱情故事。 《燃烧的红叶》一篇,佐和子(菅野美穗)被男友松元(西岛秀俊)背叛,承受不住打击服药自杀,不遂变为呆子,松元在结婚当日得悉后,心生愧疚逃婚,开始用一根红绳将他与佐和子系在一起浪迹天涯。