海角斷崖、荒原沙丘上女人、情夫與陌生人似近還遠的曖昧空間，隱現安東尼奧尼的迷情魅影；沉船殘骸中的交媾，與英瑪褒曼的《對鏡猜謎》(1960）隔空互照。突破傳統日本視角，釋放女性愛恨激情，將川端文學意境的餘韻，迤邐在火車漸行漸遠的孤景裏。
在平安市，人类、果子狸和狗站在三脚架前，一起转动着城市的巨大车轮。下矢矢三郎（由樱井晓宏配音）是果子狸界著名成员矢家的第三个儿子。虽然它是一只果子狸，但它可以随意变身为人形。他的导师是田谷人Akyu先生。
失去双亲的兄弟姐妹李辉和春雄住在一起。常与从小亲近的挚友华师离婚后，趁李辉不在，偷偷与春雄发生性关系。然而，得知华的前夫富士通的消息后，李惠一个人在家时，富士通一气之下，竟然侵犯了她
