Hanan Youyi获得了一架新的战斗机，但基地的同志们对这位战斗机的前飞行员保持沉默。于是韩南友开始关注相关新闻，他逐渐意识到之前的司机已经去世了，而这件事本身与草剃水有很大的关系。随着调查的深入，Hanan Youyi逐渐发现了惊人的真相，他每天与敌人的战斗似乎隐藏着他不知道的含义。
虽然娜娜曾经发出警告，但是因失业而烦闷的奈奈还是未能抵挡Trapnest的队长一之濑巧（玉山铁二 饰）的诱惑，而与之陷入热恋。一向将工作放在首位而在男女之事上表现随便的巧，其作为自然引起周围人的不满，尤其是对奈奈心存爱恋的寺岛伸夫（市川由衣 饰）。伸夫的赤诚与执着，对比巧的冷漠轻浮，终于让痛苦的奈奈做出了决定。全新的恋情，全新的道路，这群年轻人还将经历更多的考验…… 本片根据矢泽爱的同名小说改编。
桐生慧辉（下野纮 配音）是一个平凡的高中二年级男生，虽然也憧憬着高中校园里甜甜的恋爱，但是这样的恋爱似乎和他无缘。一天，慧辉终于收到一封梦寐以求的情书，然而让他没有想到的是，从信封里竟然掉出了一条白色内裤，难道，寄出这封情书的女孩是一个变态？更糟糕的是，这封情书并没有署名，这也就意味着，活跃在慧辉身边的所有女孩子，都有可能是这封情书的作者。 看似高高在上实际上是一个受虐狂的朱鹭原纱雪（竹达彩奈 配音）、外表乖巧可爱但是个性却超级恶劣的古贺唯花（日高里菜 配音）、名为漫画家却只画BL漫画的南条真绪（野水伊织 配音），那封情书的作者究竟是谁呢？
