难道这样的状况要一直持续到毕业吗？焦急的琴子不管不顾的递出了情书。没想到，直树连看没看就残酷的拒绝了琴子的表白。 失落的琴子回到家中，当晚发生了大地震，琴子的家在地震中毁于一旦。父亲重雄（岛田敏 配音）将琴子托付给了自己的好友，没想到这名好友居然就是直树的父亲！就这样，琴子和朝思暮想的直树开始了同居生活，而在朝夕相处中，直树是否会对琴子的印象有所改观呢？
三年前太空飞船猎户号坠毁学园都市，由此引发了严重的惨剧，而该事件也促成宇宙电梯恩底弥翁（Endymion）的建设。在恩底弥翁接近完工的前夕，上条当麻（阿部敦 配音）和茵蒂克丝（井口裕香 配音）揭示了热爱歌唱的少女鸣护亚丽莎。
她变身并被称为朱雀女巫。朱雀女巫的任务是找到传说中的朱雀七星战士，并召唤朱雀来实现她的愿望。随着旅程的展开，朱雀七星逐渐出现，作为一名女巫，她与其中一位名叫贵宿（由绿河之光配音）的人建立了深厚的关系。另一方面，小薇也与美竹跨越了同一个时代，意外地成为了与朱鸟女巫对立的青龙女巫。她还想找到属于她的蓝龙七星战士。起初，一向胆小懦弱的她不想与美珠为敌，但随着她看到美珠和贵柱越来越近，嫉妒慢慢扭曲了她的心。
