半年前，一系列的遭遇彻底改变了小学三年级学生高木直也（田村由里配音）的生活。作为一个神奇的女孩，她遇到了她可爱的小朋友Yuno Screaya（水木和树饰演），并通过与Fiat Testrosa（水木直也配音）深深锁住的秘密和麻烦的一系列激烈战斗，成为了一个难忘的朋友。新学期开始时，巴菲特以小学生的身份转到奈耶的班上，一切似乎都进入了稳定期。在一个没有任何警告的夜晚，Naiya和Fitte遭到了三名非法移民的袭击，其中包括持有黑暗之书的Vita（Mae Maeda配音），他们的法宝也被摧毁。新的危机，新的对手，一切都在朝着不可预测的方向发展
在短暂的稳定生活之后，突然发生了一件大事，彻底改变了他们，使安树与宫本的关系达到了冰点。宫本应该怎么做才能巩固这份来之不易的爱情？
直到杰斗遇到了他的年轻一代，八十乌龟中学，并加入了学校的摄影系，他才真正开始接触爱知地区的名古屋文化和名古屋方言。作为名古屋本地人，八十乌龟中学对东京土著血统的窦有一种莫名其妙的抵抗感。血统豆和八十甲鱼酱在他们轻松的日常生活中介绍了名古屋的风土人情。此前，为了促进旅游业，名古屋地方当局还任命八十甲鱼酱为名古屋旅游大使
