百年战争见证了血流成河。在经历了无数次的战场杀戮之后,曾经相信自己可以凭借自己的力量在动荡的时代生存下来的Gus(岩泽明配音)逐渐与Kasjia等战友建立了深厚的信任感和友谊。
在离开雪国返回东京的前夕,这两个互相欣赏却身份悬殊的人终于摆脱束缚,结合在一起。次年,思念驹子的岛村回到雪国,此时的驹子为了报答三味线老师的养育之恩,而甘愿成为艺妓赚钱为老师的儿子行男治病。一同照顾行男的少女叶子(八千草薰 饰)爱慕行男,她嫉恨驹子在未婚夫行男和恩客岛村之间的摇摆不定。当然,这也令岛村心中骤起波澜。两人第二次的相会便在尴尬的气氛中结束,他们的爱情终将何去何从…… 本片根据日本作家川端康成同名中篇小说改编。
蓬莱岛,相传为古时候的神之岛,秦始皇曾派徐福及三千童男童女寻找蓬莱,以觅长生不老之方。岛上生活着人类、妖怪和半妖,他们和睦相处,自由自在。为了防止半妖受到伤害,巫女奏使用法术使蓬莱岛隐藏起来,每隔50年才会伴着浓雾出现一次。