故事发生在美丽的志摩市。一天,在好奇心的驱使下,在一次交通事故中失去母亲的小男孩向泽头在岛上发现了一块闪闪发光的红色石头,上面有一个鸡蛋。就在他手里拿着它的时候,一只小乌龟从蛋里孵化了出来。
镰刀“工匠”玛吉和她的“武器”灵魂,以最强的“工匠”为目标,开始了一场艰难的审判。同样有着相同目标的还有隐藏武器“工匠”黑星和“武器”吴纯,以及死神之子、死神德·基德和他的双胞胎武器姐妹。三组年轻男孩和女孩的成长故事伴随着“死亡武术专家”的危险。神秘的女巫美杜莎有着邪恶的头脑;死神一寸也不离开“死亡武馆”,似乎他也在隐瞒天大的秘密。
尽管受害者的父亲(长濑正美饰演)按照约定支付了赎金,但绑架者还是残忍地杀害了女孩。由于日本处于新旧时代交替的关键时刻,代号为“64”的案件并没有引起太多关注,甚至在十多年后,这起悬而未决的案件仍然是许多调查人员难忘的结。当时,作为一名办案人员,吉信三(佐藤宏饰演)现在在群马县警察局担任宣传官,不断在上级和媒体中传播。随着人们似乎回忆起这个神秘的案件,“64”的最后期限越来越近了。。。这部电影改编自横山秀夫的同名推理小说。