故事发生在位于湾岸城镇的樱渊市，反田野良（朝井彩加 配音）是一名在那里生活的平凡少年。一天，在上学的途中，野良邂逅了一个名为帕特里西娅（高森奈津美 配音）的奇怪少女，她自称是来自冥界的女皇，而她降临人间的目的，竟然是消灭所有的地上生物，成为地上世界的主宰。 在误打误撞之中，野良竟然和帕特里西娅接吻了，让野良没有想到的是，自己竟然因此变成了一只猫。就这样，野良和帕特里西娅之间缔结下了契约，不久之后，帕特里西娅的妹妹尤菈夏（大桥步夕 配音）也追随着姐姐的步伐来到了人间。和两个想要毁灭世界的女孩生活在一起，野良的每一天都充满了惊险。
故事发生在遥远的江户时代。Snitch Masuke（青木信长饰演）悄悄潜入樱木公主（日野洋子饰演）的房间，侵入她无意识的自我。与此同时，一件价值连城的稀世珍宝下落不明，这似乎与援助物资的出现密切相关。
昭和初期，京都岛原和岛原的场景描绘了一位名叫多摩卡里的女工的悲伤。原作是松森正治所作的三木隆介的肖像和一位画家的肖像。编剧是《牺牲之女》的田中洋三，导演是小说家真久内裕二，而佐久治则受到指控。岛原，1931年，京都。
