告诉1986年两名小学生在九州长崎的冒险经历。黑田秀吉（Hideyoshi Kuroda）喜欢斋藤由纪（Yuki Saito），热衷于从《金肉人》（The Golden Meat Man，范家饰演）中收集橡皮擦，尽管父母在家里经常争吵，但他在一个充满关爱的环境中长大；久田和被同学推到一边的竹本（原田虎千友饰）在某个时刻相遇，前往长崎的回旋镖岛寻找海豚的踪迹。尽管他们遇到了很多困难，但这次冒险使他们成为了好朋友；然而，一场突如其来的事故使他们的友谊发生了重大变化。
尽管如此，勤劳而坚韧的梅琳达在日常练习中仍然坚定不移，相信有一天她会释放出一种震撼他人的力量。库法（由小野优树配音）被送到梅莉塔身边担任她的导师。事实上，库法的真实身份是白夜骑兵队的杀手。上级命令库法接近梅琳达，一旦证实她确实无法使用自己的能力，她就会被暗杀。然而，梅琳达的乐观和坚持逐渐打动了库法。
在排练期间，战争蓄势待发，演员们由于各自的立场突然发生了摩擦。公开演出面临重大危机。滨口龙之介第一次尝试拍摄长篇电影时，与他执教的戏剧学院的学生共同创作了这部电影。通过密集的对话和诗歌，他探索了人际关系的复杂面貌，并融入了《欢乐时光》和《驾驶我的车》等未来杰作的元素。电影的前半部分是虚构的创作和排练过程，后半部分则伴随着现实生活中的舞台表演。前后章节与现实融为一体，耐心地创造日常生活感，展示滨子的创作轨迹。这部电影将语言比作一列承载想象力的火车，在每一个车站停靠，连接被疏远的个体；深刻的对话贯穿于街头漫步和戏剧时代，揭示了亲密关系中的温柔、分离和矛盾。从黑夜到黎明的17分钟长镜头对话充分展示了导演的才华。
