由于不断扩大的“雪海”，大地几乎消失的异世界—— 人们在巨树“轨道树”的根部和从顶部延伸出来的“天膜”上勉强度日。 天膜的少年卡纳和地上的少女莉莉哈相遇的时候， 改变这个即将毁灭的世界的故事，开始了——
表面上看来，索尼娅（田村睦心 配音）是一个扎着双马尾的金发美少女高中生，但实际上，她有着一个秘密的身份——杀手。作为一名杀手，索尼娅有着异常敏锐的神经，任何突然靠近她的生物，都会受到她的强力攻击。
专门研究海洋生物的恒富正在夜以继日地兼职，以实现他只在墨西哥看到这种梦幻般的鱼的梦想。与乔西相依为命的祖母前进看到了这样一个恒福，于是给他介绍了一份兼职工作。这份工作的内容是倾听乔西的要求，并找到满足她的需求的方法。然而，性格固执、不善于与人沟通的乔西对恒福很刻薄，而恒福并不在乎乔西是残疾人，直接回应了她。渐渐地，双方之间的距离缩短了，他们开始相互理解。在他们接触的过程中，乔西也下定决心要和恒福一起去看看她梦寐以求的外面的世界。。。这部电影改编自田边斋子的小说《荷西与老虎与鱼》。
