一路上打败诸多高手的武藏挑战吉冈拳法道场，适逢馆主清十郎（平田昭彦 饰）外出，内中徒众一一落败，武藏留下挑战书扬长而去。然吉冈徒众怀恨在心，几番设计谋害武藏，皆被破解。而另一方面，武藏却与阔别已久的阿通和朱实（冈田茉莉子 饰）不期而遇，刀光剑影中，武藏对爱情作出了断，也完成了和宿敌佐佐木小次郎（鶴田浩二 饰）的初次相逢……
22岁的泽村裕子（河北麻由子饰演）是一名在县游泳馆工作的职员。年轻时，她是一名很有前途的跳水运动员，但八年前，由于某种原因，她再也无法从事这项运动了。一天，她的爱人佐原聪（真田正弘饰演）向宇子求婚，但女孩犹豫了，无法平静地接受爱人的要求。
