暑假到了,一位名叫Masayoshi(岛口裕介饰演)的小学三年级学生从小就失去了父亲,现在和祖母住在一起。暑假特别无聊。他拿出母亲从外地寄回来的信,准备独自前往爱知县枫桥市看望母亲。邻居的姑姑(岸本和子饰演)发现后,决定帮助该男子实现愿望。
朋友妻子的美丽吸引了男主角,男主角的下半身竟然做出了反应。男主角的妻子也很高兴,觉得有希望治疗男主角的病,她决定牺牲,交换妻子来治愈男主角
荣太郎是凑曾经的校友,因此十分了解凑身上所发生的那些悲惨的故事,亦十分向往能够和凑就读同一所高中。 城岛让(木村昴 配音)是水球社的社长,在他的苦心劝说之下,凑终于同意了加入水球社。曾经是游泳能手的网滨秀吾(齐藤壮马 配音)、个性十分容易冲动,大大咧咧的江尻武一(古川慎 配音)、温文尔雅性格平和的猪俣巴巴亚罗丰(畠中祐 配音),在学校里,凑很快就交上了朋友,也重新拾起了对于水球运动的热情。