故事发生在大陆历一六零四年,持续了三个世纪的漫长战争终于画上了终点,整片菲尔毕斯特大陆哀鸿遍野,满目疮痍。托鲁(间岛淳司 配音)和阿卡丽(原优子 配音)虽然没有血缘关系,却结为了义兄妹,两人相互扶持经历了残酷的战争,彼此之间结下了深深的羁绊。
藤井夏生(由第八代拓配音)在童年时失去了母亲,因此他对年长的女性充满了渴望。在一次事故中,夏生在学校大楼的屋顶上遇到了他的英语老师菊阳才(李阳子配音)。阳菜温柔的身影深深吸引了夏生,让他不知不觉地坠入了爱河。
银河帝国贵族社会的腐败和自由星球联盟缺陷的集团政治,可以称之为民主,侵蚀了两国。之后,在8世纪末的万国历中,两位天才的出现推动了历史的发展。“获胜天才”莱因哈特·冯·罗扬克拉姆和被称为“不败魔术师”的杨伟力。两人率领帝国军队和盟军进行了一场未知的冲突。