天才科学家邪恶宫博士（Bing Benming饰演）在被国家背叛后，充满仇恨和愤怒，组建了邪恶细胞军团∑他命令他的小黄人抓捕并吸走各地政治人物的细胞，以制造一种能够摧毁世界的恐怖武器。
身形愈发庞大的黑色恶魔到来，带走贝拉多娜，用瘟疫吞噬了茫茫大地，贝拉多娜用自己的特异能力解救人民，领主却再一次加害于她…… 本片由手冢治虫的“虫制作室”出品，是制作室于70年左右推出的系列成人动画电影中最具现代风格的一部，曾经作为73年柏林电影节的正式竞赛作品。担任本片配乐的佐藤允彦是七十年代日本自由爵士运动的核心人物之一。
兴平创珍在一家真正的餐厅学习的“在职烹饪课程”中进一步积累了经验，突破了过去的自我，学习了新的美食，成功完成了课程，迎来了新的成长。现场培训结束后，兴平创珍每天都在练习厨艺，最终在“红叶鉴赏俱乐部”挑战了远月十大才子。创真和元月世杰将目光投向了元月的常规学校节日“月亮节”，这是一个每年有50万名客人参加的怪物活动。他们会怎么样？另一方面，一些幕后人员正在悄悄地实施计划——？创新之战已经开始！
