平安时代末期,天灾人祸造成世界混乱,尸体散落一地。在这个食人的恐怖时代,一种被诅咒的生命降临到了这个世界上。作为一个年轻人,他(野泽雅子配音)从小就变成了一个可怕的食人魔,吃人的肉。
身心疲劳或痛苦,尽管程度因人而异,但大多数人都会遭受这种痛苦。当它积累到无法自行恢复的地步时,难以承受的沉重压力会导致一个人的思想“遭受挫折”。然而,有一群肉眼看不见的女性群体,正忙于从外部注入“能量”,以防止出现意外情况。
洲被一个迷之美男子救了起来,却发现对方是一条人鱼!洲把人鱼带回家,还帮他改名为“ISAKI”(绿川光 配音)。因为与人 鱼 朝夕相处,曾经寂寞悲伤的洲渐渐地开朗起来,跟学校同学的关系也亲密起来。不久后,随着文化祭的临近,洲的学校生活越发忙碌充实起来。常常独自一人在家守候的人鱼伊佐木,觉得洲已经不再需要自己了。一天夜里,当洲回到家中,他发现人鱼不见了……