这时，瞄準鬼邪高中头目之位的SWORD内部的不良少年们， 也在虎视眈眈地等待著机会...。 其中，身穿深红色学生制服、被称為“血之门”的瀨之门工业高中的头目天下井公平(三山凌辉饰) 获得须嵜亮(中本悠太饰)这个最强男人的助力， 并将同样以掌控鬼邪高中為目标的镰坂高中和江骂罗商业高中纳入麾下，建立「三校联盟」并不断扩大势力。 鬼邪高中的高城司(吉野北人饰)和轰洋介(前田公辉饰)也很快就察觉到了三校联盟的可疑举动...就在这时三校联盟突然出现。 终於，三校联盟的鬼邪高中猎取行动开始了。 被突袭的鬼邪高中的男人们。 在完全处於劣势的状况下，一直用自己的拳头给出答案的枫士雄 究竟能否保护接连被击溃的伙伴们吗！？ 於是，枫士雄与三校联盟最强的刺客须嵜展开巔峰对决！ 枫士雄的拳头究竟会诉说什麼呢？ 角逐真正顶点的决胜之战拉开帷幕。
在工厂工作的18岁少年「片桐真实」，由于中途辍学而遭受周围异样的眼光，为了争一口气，他与高中落榜的妹妹「真彩」一同前往不管是谁都能就读的「函授制高中」。
另一方面，“妖精的尾巴”会长马卡洛夫突然下达了公会解散命令，自己也隐藏了行踪。 此后约1年，露西一边做着见习记者的工作，一边收集着散落大陆各处的旧时同伴的情报。 之后，在一年一度的“大魔斗演武”进行取材的某天，结束了修行的纳兹出现在露西面前！ 宣告魔导士公会“妖精的尾巴”的复活，怀着同样的信念，纳兹、露西、哈比的寻找同伴之旅开始了！！
