一路上打败诸多高手的武藏挑战吉冈拳法道场,适逢馆主清十郎(平田昭彦 饰)外出,内中徒众一一落败,武藏留下挑战书扬长而去。然吉冈徒众怀恨在心,几番设计谋害武藏,皆被破解。而另一方面,武藏却与阔别已久的阿通和朱实(冈田茉莉子 饰)不期而遇,刀光剑影中,武藏对爱情作出了断,也完成了和宿敌佐佐木小次郎(鶴田浩二 饰)的初次相逢……
小学生小樱清本(由小樱丹霞配音)是一个普通的女孩,她有一个温柔的父亲藤次清(由田中秀吉配音)和一个体贴的朋友Toshi Tokuji(由岩野润子配音)。有一天,在她父亲的书房里,她发现了一本封存已久的魔法书,不小心揭开了上面的封印。