就读初中的女孩Kikawa Toshiko(由Yu Cangi配音)因父母离婚而转学到石竹森学院。让她有点沮丧的是,她的同学们用诡异的眼神看着她,甚至与她保持着尊重的距离。
直到有一天,他邂逅了一名叫做泽斯(樱井孝宏 配音)的神秘男子。泽斯告诉夕月切记不要在红月之夜外出,不然后招惹到杀身之祸。而二人的相遇开启了所有故事大门的钥匙,命运的齿轮又开始运转,不可思议之事围绕着夕月和泽斯接二连三发生,而泽斯和夕月其实早已相识已久且关系非同一般…… 本片改编自漫画家小田切萤的同名漫画。
而她的真实身份竟然是狐妖!而千鹤的弟弟,耕太的同班同学,同为狐妖的多由良,对班长朝比奈茜也动了真心。纯洁少年耕太与狐妖学姐的爆笑校园喜剧就此拉开了序幕。