12个能够自由变形和深度移动的神秘生物,与来自地狱的信使一起,出现在人类领域,并通过居住在人类三姐妹的家中,秘密执行将人类领域变成地狱的计划。受熊坂虎吉(若山富三郎 饰)推荐,绯牡丹阿龙(富司纯子 饰)前往名古屋拜会西之丸一家,继续自己的修业之旅。西之丸控制着神宫一带的博采行业。而金原一家的组长金原铁之助(小池朝雄 饰)则与议员古田(内田朝雄 饰)勾结,觊觎赌博放款人的位置。