SWORD的「O」鬼邪高中。 是分為定时制和全日制的SWORD地区最兄恶的不良高中。率领全日制的花冈枫士雄(川村壱马饰)為了寻找拥有眾多传说的最强男人Lao，来到了位於户亚留市的铃兰男子高中。
玉木饰演潜入黑社会的哥哥龙一，高桥饰演掌管国土交通部的官僚龙二。这部戏剧告诉了两个人为他们的养父母报仇的故事，养父母被一家快递公司的总裁逼死
一百年前，黑白默片风靡日本，大人小孩都为之著迷。俊太郎（成田凌 饰）常常鑽进戏院偷听免费电影，不管是邦片还是洋片，总能将辩士的口吻模仿得唯妙唯肖，「旁白辩士」是俊太郎自幼的梦想，长大后却沦落为「冒牌辩士」，分散观众的注意力，再让小偷趁机闯空门。在某次差点穿帮的过程中，他带著赃款逃到小镇戏院「青木馆」，戏院裡有醉汉辩士、花美男辩士还有肥宅辩士等各种不同风格的辩士，加上电影放映师、乐师以及小气老闆夫妻带他畅游电影幕后世界，但小偷集团、热血警察紧追不捨，童年一起看电影的初恋女孩也跟著现身，还有镇上那新开幕的时髦戏院，老闆的女儿也疯狂地爱上了他，俊太郎的青春恋爱梦该何去何从……
