故事发生在一个人类和恶魔共存的世界里。古斯（柳义郎配音）是一名在战场上所向披靡的强壮雇佣兵。然而，尽管格斯看起来不可战胜，但痛苦和孤独总是折磨着他的心，使他无法获得平静。小黑因尴尬而生气，一气之下逃跑了。第二天早上，小黑独自一人在街上闲逛，接待了奥村兄弟的朋友。他饿得肚子咕咕叫，但没有人理解他的想法，只把小黑当作一个快乐放松的玩伴。随着时间的推移，倒霉的小黑什么时候才能找到能充饥的食物？这部电影是同名电视动画的OVA。
