有一次在街上,强木因为疏忽大意,把哥哥的话都说丢了。不久之后,一个叫月氏(金新雅饰演)的女人来到了村子。月氏早年被日本人绑架,虽然风度翩翩,但头脑并不十分清醒。村里的弟子们每天都喜欢偷看月亮石。强木不堪月石之苦,娶了她回家,做了强辉的小姨子。一天晚上,强辉救了一个老人和一个年轻人。老人出于感激,把“天下大将军”雕像下的神酒秘密告诉了强辉。喝了酒后,强辉经历了一次风起云涌的二次发展,这使他的生活乃至世界历史发生了翻天覆地的变化
人类通常采取的措施是用武力来歼灭她们,或者是—— “与其约会,使其娇羞”! 让精灵娇羞,再通过“接吻”即可封印其力量,并转化为自己的力量。拥有这种能力的高中生五河士道,为了人类的和平,也为了拯救精灵们,从而展开了和她们之间的“约会”。士道平时要抑制曾将精灵们卷入斗争的强大灵力,有时为了保护她们也会使用这股力量,通过这样的方式,士道把夜刀神十香等精灵们一次次从危机中解救出来,人类和精灵之间的关系以及处理方法也在悄然改变…… 同时,也有一些组织使用与士道所在的”拉塔托斯克“不同的手段,与精灵们对峙。 短暂的平静即将被打破,士道等人的战争(约会)又要开始了——