少女椿(松井良彦 配音)的母亲死于重病,没有亲戚愿意收留这个可怜的孩子,于是,椿跟随着卖花时结识的戴帽子的绅士来到了名为“赤猫座”的马戏团中,在这座破败荒芜的马戏团里进行表演的,都是一些或是残疾或是古怪的“异人”们,在这里,椿悲惨的遭到了他们的凌辱,沦为众人的奴隶,过着苦不堪言的生活。 马戏团里新来了一位能够将自己塞进狭窄玻璃瓶的侏儒魔术师,他的表演大受欢迎,很快就令快要倒闭的马戏团赚得盆满钵满,成为了老板眼中的聚宝盆。与此同时,椿和魔术师之间也产生了懵懂的感情,然而,就在两人决定双宿双飞之时,魔术师却遇见了意外一命呜呼。
那些侵蚀人心的诡异画面很可能正在我们身边发生,让你毫无戒备地回头目睹…圣殿
铃木广人(由井野聪配音)、莫莫亚·亚美子(由莫野爱一配音)、安成明子(由木川广人配音)、京川铁道(由近藤隆配音)、松木治(由樱井高弘配音)和白里子宏(由佐佐木隼配音)曾是童年最好的玩伴。他们彼此关系密切,并以各自的昵称为人所知。